Рынок ПВХ. Итоги года

 

Мощности по производству ПВХ тыс. тонн

Структура производства ПВХ по производителям

Структура рынка ПВХ-С РФ по странам происхождения

Структура рынка ПВХ-Э по происхождению

Оценка структуры рынка ПВХ-Э РФ по производителям

В декабре 2011 прошла традиционная конференция, посвященная итогам развития рынка ПВХ-индустрии – «ПВХ-итоги года», организованная компанией «Креон». Данная статья отражает основные моменты презентации ИАЦ «КОРТЕС», сделанной специально для этой конференции 

Базовые показатели рынка 
В последние годы рост потребления ПВХ в России обеспечивался за счет увеличения импорта, который за 5 лет вырос в 2,6 раза.Экспорт снижался на протяжении всего рассматриваемого периода. 
Производство сократилось из-за вывода из эксплуатации устаревших мощностей на АК «Азот» и «Усольехимпром». 
В 2011 году основные тенденции рынка ПВХ сохранялись. За 9 месяцев 2011 года импорт превысил показатель аналогичного периода 2010 года на 41%. Производство сократилось незначительно. Экспорт продолжал демонстрировать нисходящую динамику. 

Производство ПВХ 
Российские мощности по производству ПВХ в настоящее время составляют 642 тыс. тонн. Средний коэффициент загрузки мощностей ПВХ, по итогам 3-х кварталов 2011 года, соответствовал 2010 году и составлял 85%. Наивысший коэффициент загрузки мощностей - на «Пласткарде». 
Основная доля выпускаемого в России ПВХ приходится на ПВХ-С. С 2006 по 2010 год производство ПВХ-С снизилось на 3.5%. Выпуск ПВХ-Э сократился на 52.7% в связи с выводом из эксплуатации устаревших мощностей. За 9 месяцев 2011 года производство ПВХ-С и ПВХ-Э изменилось незначительно против аналогичного периода 2010 года. 
С 2006 по 2010 год основной прирост производства обеспечивали «Саянскхимпласт» и «Пласткард». В 2011 году «Каустик» решил сырьевую проблему, и выпуск ПВХ на предприятии увеличился. В 2011 году производство ожидается на уровне 2010 года. 
В 2010 г. и 2011 г. суммарная доля трех крупнейших производителей составляла 90% от произведенного в России ПВХ. Около половины от этого объема выпускается на «Саянскхимпласте». 

Внешняя торговля 
С 2006 экспорт ПВХ имеет тенденцию к снижению на фоне роста потребления. Исключение составил кризисный 2009 год. За 9 месяцев 2011 года, относительно аналогичного периода 2010 года, экспорт ПВХ-С снизился на 31%, ПВХ-Э – на 43%. На протяжении всего анализируемого периода основной прирост импорта обеспечивался ПВХ-С. За 9 месяцев 2011 года импорт ПВХ-С превысил объем соответствующего периода 2010 года в 1.5 раза и за весь 2010 год на 9%. По состоянию на сентябрь 2011 г. на рынке не было востребовано 60-70 тыс.т. Рост импорта ПВХ-Э за 9 мес. 2011 года составил 8.4%. 
С 2010 года основные объемы импорта ПВХ-С составляет продукция из США и Китая. За 9 месяцев 2011 года по отношению к соответствующему периоду 2010 г. импорт из Китая вырос на 19.5%, из США – в 2.2 раза. Импорт из Украины составил 12 тыс. тонн. 
Доминирующими в «пестрой» структуре импорта ПВХ-С по производителям в 2011 году оставалась продукция компаний: OxyVinyls, Shintech, Xinjiang Tianye, Xinjiang Zhongtai. Доли американских компаний значительно выросли. Продукция «Карпатнефтехим» в импорте за 9 мес. 2011 года составила 3%. 
Основной объем импорта ПВХ-Э продолжает традиционно поступать в Россию из Германии. 
За 9 месяцев 2011 года импорт из Германии составил 49,9 тыс.т. Это на 14% больше относительно соответствующего периода 2010 года. 
За 9 месяцев 2011 года структура импорта ПВХ-Э по компаниям-производителям также не претерпела значительных изменений относительно 2010 года. По-прежнему около половины импортного ПВХ-Э приходилось на продукцию немецкой компании Vinnolit, еще 48% - на продукцию Solvin, Vestolit и Ineos. 

Потребление ПВХ 
Среднегодовой рост потребления ПВХ с 2006 по 2010 год составлял 7,2%. В общем объеме потребления ПВХ в России доля ПВХ-С была на уровне 88 - 89%. За 5 лет потребление ПВХ-С выросло на 30,6%, ПВХ-Э – 43,3%. По итогам трех кварталов 2010 года и 2011 года потребление ПВХ-С увеличилось до 760.9 тыс.т или 17.9% (с учетом остатков), ПВХ-Э – на 8.2%. 
Доля импорта в потреблении ПВХ-С за 9 месяцев 2011 года выросла относительно соответствующего периода 2010 года на 10% или 122,3 тыс.т. Учитывая среднегодовые темпы роста потребления за предыдущие 5 лет, по оценке «КОРТЕС», в Россию за 9 мес. было ввезено ПВХ-С больше, чем требовалось рынку. По итогам 9 месяцев 2011 года доля отечественного продукта в потреблении ПВХ-С сократилась на 9%, из США – выросла на 8%, из Китая – увеличилась на 1%.
По итогам 9 месяцев текущего года на долю американских компаний Oxyvinyls и Shintech приходилось 18% потребления ПВХ-С в России. 
Доля нового украинского производителя «Карпатнефтехим» пока составляла 2%. Доля импорта в потреблении ПВХ-Э за 9 месяцев 2011 года соответствовала аналогичному периоду 2010 года. Потребление отечественного ПВХ-Э увеличилось на 1 тыс.т, импортного – на 6 тыс.т. 
Традиционно более половины потребляемого ПВХ-Э произведено в Германии. Доля российской продукции по итогам 9 мес. 2011 года составила 17%, что соответствовало уровню 2010 года. 
По итогам 9 месяцев 2011 года структура потребления ПВХ-Э в РФ по производителям также не претерпела значительных изменений относительно 2010 года. По-прежнему продукция компаний Vinnolit, Solvin и Vestolit составляла около 70% от общего объема потребления. По оценкам ИАЦ «Кортес», более половины от общего потребления ПВХ за 9 месяцев 2011 года использовалось в производстве профильно-погонажных изделий. На пластикаты и напольные покрытия приходилось около 25%. На трубы и различные пленки использовано порядка 13% потребляемого ПВХ. 
С учетом анонсируемых проектов и расширения действующих мощностей к 2015 году суммарные мощности ПВХ в РФ могут увеличиться до 1.5 млн.тонн. В этих условиях российский рынок суспензионного ПВХ перестанет быть импортозависимым, но импорт, по мнению «КОРТЕС», полностью не прекратится. 

Цены на ПВХ
Весной 2011 года в преддверии сезона высокой покупательской активности ожидался дефицит ПВХ и отечественный ПВХ-С стоил дороже. Преимуществом его являлись меньшие временные затраты на доставку потребителям. Всплеск импорта привел к избытку предложения и к сентябрю цены на российский и зарубежный ПВХ практически сравнялись.
Цены на ПВХ в России имеют сходные тенденции с ценами в США и Китае.
 
Основные выводы
Среднегодовой темп прироста потребления ПВХ с 2006 по 2008 годы составлял 14%, с 2006 по 2010 год - 7,2%.
По мнению «КОРТЕС», темпы роста потребления по итогам 2011 года и в ближайшие годы будут близки к 7% – 8%, так как отражают более реалистичную оценку, которая учитывает невысокую вероятность повторения бурного роста экономики страны, наблюдавшегося до 2008 года.
По оценке ИАЦ «Кортес», ожидаемый уровень спроса ПВХ в 2011 году составит 1050-1060 тыс.т. в т.ч. ПВХ-С от 920 до 930 тыс.т., ПВХ-Э – от 125 до 130 тыс.т.
Среднемесячный объем производства ПВХ в 2010 году составлял 45,6 тыс.т/ мес., за три квартала 2011 года – 45,7 тыс.т/мес. С учетом этих данных, объем выпуска ПВХ в 2011 году ожидается на уровне прошлого года.
По оценке ИАЦ «Кортес», за 9 месяцев 2011 года ПВХ-С импортировано в Россию на 60-70 тыс.т. больше, чем требовалось для удовлетворения потребностей рынка. В 4 квартале текущего года ожидается снижение импорта.
В 2011 году отмечался резкий рост импорта из США. Доля американской продукции в общем объеме российского импорта за 9 месяцев составила 51%.
В 2012 году может произойти вытеснение с российского рынка китайского ПВХ-С американской и украинской продукцией.
Главными препятствиями для успешной конкуренции китайского ПВХ на российском рынке являются проблемы с пропускной способностью на погранпереходах и сравнительно низкое качество продукции.
Основная борьба за импортную составляющую российского рынка, по нашему мнению, будет между американскими компаниями и «Карпатнефтехимом». С одной стороны – низкие цены, с другой – короткое логистическое плечо.
Исходя из анонсированных проектов, к 2015 году мощности по производству ПВХ в России могут увеличиться в 2,3 раза и приблизится к 1,5 млн.тонн.
В настоящее время российский рынок ПВХ является импортозависимым и останется таковым до реализации проектов по введению новых и расширению действующих мощностей.
По мере ввода в эксплуатацию новых производств зависимость российского рынка ПВХ-С от импорта будет ослабевать, но по мнению «КОРТЕС», не ожидается его полного прекращения в обозримом будущем.

Еще статьи марки
Осторожно: потребители-«террористы»!
Современные способы обработки алюминиевого профиля
Производство алюминиевых конструкций, как идея для бизнеса
Какие окна самые экономичные?
Снижение себестоимости ПВХ-профиля при сохранении качества
Последние новости
Окна exprof стали участниками Дня строителя в Екатеринбурге
Огромный футбольный мяч из оконных ПВХ-профилей exprof украсил центральную аллею парка Маяковского в Екатеринбурге в прошедшую субботу. Он составил центр композиции праздничного павильона оконной компании...
Завод REHAU в Гжели открыл свои двери для партнеров из Красноярска
Производство и продажа качественных ПВХ-окон требуют всестороннего знания «матчасти». Как изготавливается профиль, который впоследствии станет основой для новых светопрозрачных конструкций? Какое оборудование...
Компания ЭксПроф приняла участие в обучении бережливому производству
8-9 августа на базе Ковровского механического завода (Владимирская область) прошло обучение российских предприятий инструментам и технологиям бережливого производства, в котором приняли участие руководители...
Компания ЭксПроф поздравляет партнеров с Днем строителя
День строителя приходится на начало второго полугодия и пик строительного сезона, благодаря чему профессиональный праздник всех, кто создает комфортную среду для жизни людей, является еще и вехой, позволяющей...
Компания ЭксПроф обновила свой корпоративный сайт
Ведущий российский производитель системных ПВХ-профилей для светопрозрачных конструкций - компания ЭксПроф - завершил полный редизайн своего корпоративного сайта. Сайт приобрел не только современный...
Продукция PROPLEX вошла в каталог GREEN BOOK
Оконные и дверные профильные системы PROPLEX, по результатам комплексного аудита производства и продукции получившие сертификат EcoMaterial 2.0, вошли в каталог GREEN BOOK. На данный момент он включает...
Оконные новинки REHAU находят массовое применение в ЖК Саратова и Энгельса
Компания «Кряж», выступающая в качестве ключевого партнера для крупных игроков строительного рынка Саратовской области («Шелдом» и «Форамонолит»), начала переработку сразу двух новых оконных систем REHAU....
ЖК «Бастион» в Волгограде остеклят окнами из профиля REHAU Grazio
REHAU и строительная компания Волгограда «Пересвет-Юг» продолжают реализацию совместного проекта по оснащению жилых комплексов современными, надежными и стильными окнами. «Пересвет-Юг» и REHAU сотрудничают...
В ритме ретро и футбола: в REHAU прошли финал Лиги Чемпионов и ежегодный летний слет клуба монтажников
Июнь для компании запомнился играми Лиги Чемпионов REHAU, которые проходили в разных городах России между командами, собранными из сертифицированных монтажников клуба REHAU.PRO. Финал Лиги был назначен...
От действующих экспертов – студентам: как REHAU и НГУАДИ создают профессионалов
Профессионализм и соответствие запросам работодателей – залог успешного начала карьеры для выпускника вуза. Чтобы помочь учебным учреждениям взрастить востребованных специалистов, компании запускают совместные...
Последние статьи
Фурнитура ACCADO от компании «Винтек Пластик». Новые решения в ногу со временем
Активное развитие малоэтажного строительства в России повышает интерес к нестандартным решениям в части оконной фурнитуры в отличие от стандартных,  устанавливаемых в многоэтажных домахРечь
Компания ЭксПроф: 15 лет славного пути
За продуктивные 15 лет работы завод ЭксПроф успел многое: предложить достойную замену зарубежным
У наших российских алюминиевых систем в строительстве большое будущее!
Интервью с Генеральным директором группы компаний «ВИСТА» Дмитрием Сальковым Справка о компании: С 1995 года Алюминиевая Компания «ВИСТА» — официальный представитель завода МОСМЕК
VIDNAL PROF SYSTEMS – от Москвы до самых до окраин
Интервью с заместителем генерального директора по развитию группы компаний АК «ВИСТА» Ильёй Бендериным Чем для Вас знаменателен строительный сезон 2015 года? Сезон получился
VIDNAL PROF SYSTEMS — сделано в России для России, проверено временем
VIDNAL PROF SYSTEMS — системы архитектурных алюминиевых профилей, давно зарекомендовавшие себя при возведении крупнейших объектов строительства по всей России. История продукции идёт от профилей «Алюмакс»,
Программный Комплекс «ПрофСтрой 4»
Основное назначение Программного Комплекса «ПрофСтрой 4» (ПК «ПрофСтрой 4») – снижение издержек на каждую выпущенную единицу продукции или произведённую работу
Пришло время – «ПрофОкна 4.0»!
Компания «ПрофСегмент» представляет новую версию самой популярной оконной программы «ПрофОкна». Программа «ПрофОкна 2» была представлена на рынке для свободного скачивания
Защитим от любой непогоды! Система балконного остекления AGS40 от ООО «Алтимбилдинг»
Погода в этом году преподносит нам сюрприз за сюрпризом - то проливные осадки, то мокрый снег или ледяной дождь. Настроение и самочувствие человека, к сожалению, зависит от этих неприятных погодных
Открытые вопросы на рынке армирующего профиля и оконной индустрии
На протяжении длительного периода мы сталкиваемся с большим количеством проблем и не соответствий в оконной индустрии, одно из таких это несоответствия (разные диапазоны) допусков в документах,
фурнитура собственного производства
ACCADO (аксессуары ADO) – бренд ADO Group, под которым выпускаются комплектующие для оконных конструкций. Сначала комплектующие производились на том же предприятии в Анталье, где размещалось производство

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ:

ЖУРНАЛЫ И КАТАЛОГИ:



Еженедельный обзор профильного рынка

Карта сайта

При копировании информации ссылка на www.Profile-Rus.ru обязательна!
Телефон редакции: +7 495 374-8905

Подпишитесь на рассылку:
Еженедельный обзор профильного рынка

Ваш E-mail
Ваше имя

[ П р и м е р ]