Легким 2012 год для оконщиков не будет

 

Круглый стол

В РБК прошел круглый стол под названием "Рынок производства окон: итоги 2011 года, проблемы и перспективы", в котором приняли участие:
- Юрий Выдманов, генеральный директор ООО "Компания "Оконный континент"
- Виктор Мелихов, директор по сбыту компания "МАКО ФУРНИТУРА"
- Андей Белоедов, заместитель генерального директора "Рехау"
- Сулин Дмитрий, руководитель компании "Стис"
- Николай Гаврилов-Кремичев, генеральный директор издательства "Современные строительные конструкции". Некоторые тезисы круглого стола предлагаем вашему вниманию

По оптимистичным оценкам прирост рынка в 2012 г составит ноль

В.Мелехов (MACO): 2009-2011гг. были особенными для рынка оконных конструкций. Долгий период роста, который измерялся десятками процентов и пик роста приходился на 2006г., закончился в 2008г. С сентября мы наблюдали резкое падение спроса на рынке. Практически моментально свернулась строительная отрасль, индекс покупательной активности населения тоже в значительной степени снизился, что привело к уменьшению объемов выпуска оконных конструкций. Тем не менее, 2008г. мы прошли с небольшим приростом к 2007г., и основное падение оборотов случилось в 2009г. По нашей оценке, снижение объемов производства 2009г. превысило 35% по отношению к 2008г. В этот период времени мы наблюдали значительное смещение спроса в область низкобюджетных конструкций, в область окон из недорогих комплектующих. И мы как производители фурнитуры ощущали это давление, и ценовое в том числе, особенно в этот период времени.

И результатом этого явилось то, что по результатам 2009г. сегмент недорогого окна значительно вырос в общем объеме сбыта и был зафиксирован к началу 2010г.

На этапе перехода 2009 и 2010гг. прогнозы были самыми различными – от оптимистического в +10% до минус 35% - самого пессимистичного. В 2010г. произошел, можно сказать, "отскок" и, по нашей оценке, рынок вырос более чем на 30%. Эта ситуация вселила уверенность в производителей окон. Они вновь стали обеспокоены задачей увеличения производственных мощностей, осуществлялись инвестиции в закупку новых комплексов оборудования. Но, к сожалению, ситуация 2011г. показала, что эти мощности востребованы не были. И многие компании оказались заложниками решений, принятых в 2010г. В этот момент времени, особенно в середине 2011г., мы наблюдаем меры, которые принимают производители окон, по снижению цены на свою продукцию, пытаясь загрузить производственные мощности, что в принципе приводит к снижению общей стоимости на готовое изделие.

На сегодняшний день структура оконной индустрии состоит из 4 основных групп – производители ПВХ-профиля и производители стекла и стеклопакетов, это производители и поставщики комплектующих и, конечно, самая многочисленная группа – это производители окон, которые имеют совершенно различные стратегии, стратегические цели, величину и способности производить. Это накладывает определенный отпечаток на состояние отрасли и на то, каким образом те или иные компании развиваются.

Ситуацию сегодняшнего дня можно охарактеризовать как значительное превышение предложения над спросом. Это влияет на цену и подвигает компании к "ценовым войнам".

Проблемы оконного рынка я бы охарактеризовал в трех направлениях – это емкость рынка, отраслевое регулирование и государство. Что касается участников или структуры рынка, то низкий порог входа в бизнес, небольшое количество участников создают конкуренцию исключительно в области цены, мешают развитию продукта в качественном направлении. К сожалению, на сегодняшний день российский оконный рынок в отличие от рынков европейских не имеет авторитетных отраслевых институтов, которые могли бы вести регулирование внутри отрасли, создавать стандарты, осуществлять контроль за соблюдением стандартов, вести сертифицирование. Диалог на эту тему участники оконного рынка начали, ведут его. Нельзя сказать, что на сегодняшний день есть существенные результаты, но, тем не менее, отрасль в процессе, что называется. И со стороны государства сегодня предпринимаются попытки создать условия для развития окна как продукта и части строительной индустрии. В качественном направлении речь идет о законодательных инициативах в области энергосбережения. Я считаю, что это принесет определенные позитивные изменения, в том числе и на оконном рынке.

Мы сейчас находимся на этапе перехода к 2012г., и все задаемся вопросом и обсуждаем с коллегами, как будет выглядеть 2012 год. По нашим оценкам, рост количества потребления окон в 2011г. составил ноль (прирост), то есть прироста не было в этом году. И 2012г. "Мако" оценивает, по оптимистичному сценарию, также с приростом ноль.

Для улучшения ситуации и выхода из состояния демпинга, состояния ценовой конкуренции, мы полагаем, что необходимо формирование цивилизованных условий на рынке, адаптация стандартов к современным условиям и требованиям рынка, создание прозрачных механизмов контроля за выполнением этих стандартов, создание на рынке возможности для реализации инновационного потенциала всех участников – это производители стекла, фурнитуры, ПВХ, профилей и, как следствие, оконных компаний, чего, к сожалению, на сегодняшний день мы не замечаем и чем мы отличаемся существенно от европейского рынка, который явился законодателем в этой области.

Компаниям-производителям задача – максимально дифференцироваться на рынке, создавать предпосылки для перехода от сегодняшнего состояния российского рынка, который можно характеризовать как рынок комплектующих, к рынку производителя окна, а это значит - создание производителями окна собственных брендов, несущих особую идею, дополнительную ценность для пользователя, заказчика окна, позволяющих максимально отличаться компаниям в области качества.

Перепроизводство существует на сегодняшний день как в экструзии, так и в изготовлении окон

А.Белоедов (REHAU): Если сегодня оценивать оконный рынок, то есть несколько этапов его развития. Я не беру первый кризис 1998г., после него был еще большой спрос, насыщение рынка. Второй кризис, 2009 год. Мы, например (нас по большей части называют немцами - это так и есть с точки зрения подхода к менеджменту, к качеству), мы пострадали больше всего. Мы не лидеры по ценам. Мы стараемся быть лидерами в другом. Мы упали больше кризиса. Сказали, что в 2009г. падение было порядка 35%, мы упали примерно на 50%. Но это была осознанная стратегия – не потерять клиента, никто не знал, как будет развиваться рынок. Но в 2010г. нам стало уже совсем плохо. Мы поняли, что нам надо быть гибче. Мы сделали маркетинговый ход, запустили акцию "Блиц" - оконные системы для более дешевого сегмента, мы дали возможность нашим партнерам поработать с лучшими условиями. Но это ни в коем случае не ухудшенная, облегченная профильная система для окон. Это был наш маркетинговый ход, он привел к тому, что мы вместе с нашими партнерами выросли в 2010г. на 50%. Наш рост компенсировал падение в 2009г., и он задал стратегию роста и в 2011г. То есть при нулевом росте рынка наш рост составил 15%. Тот потенциал, который был заложен в 2010г., он у нас есть и на следующий год.

Если говорить в принципе об оконной отрасли, что первый факт – она уже существует. То есть присутствие здесь прессы и такая положительная реакция на эту пресс-конференцию говорят о том, что отрасль существует со своими особенностями и свойствами. Здесь есть свои минусы и плюсы, но она достаточно непрозрачная, но, тем не менее, нам приходится прогнозировать, планировать, делать инвестиции. Рынок наш очень волатильный. Это определяется и климатом, и теми целевыми группами, с которыми мы работаем (частный заказчик зимой окна не очень-то хочет ставить), поэтому если мы в январе продаем профиль, а конструкции, как правило, применяются в корпоративном секторе, то в пик сезона мы отгружаем профили и окон наши партнеры делают в семь раз больше, чем в январе. Можете себе представить, как быть на производстве? А производство надо загружать, там работают люди. Поэтому перепроизводство существует на сегодняшний день как в экструзии, так и в изготовлении окон, и это перепроизводство основано на том, что мы в августе–октябре закрываем этот пиковый спрос. На него идет эта производственная стратегия.

Но все мы считать умеем, поэтому нам приходится загружать его и вне сезона. Поэтому появляются проблемы, связанные с ценообразованием, не все умеют правильно считать или плохо считают. Приходят новые игроки и т.д. Поэтому это тот тренд, который нас очень беспокоит. И заявленная здесь тема "ценовые войны" - это уже факт, причем в угоду качеству, в угоду услуге. Страдает частный потребитель. Особенность 2011г. – это рынок оконного дилера, это маленькие компании, 3-4 человека, которые активно реагируют на спрос, на конечного потребителя, но которые так же могут и быстро пропасть, когда возникают какие-то проблемы. Поэтому вот эти "ценовые войны" приводят к тому, что собственная розница дорогая, как правило. В нее, конечно, вкладываться нужно, и так перспективные компании и делают, но оконный дилер очень сильно определяет ценообразование. Нас это не то чтобы смущает, но мы думаем над этим, потому что должны дать ответ нашим партнерам и нашим клиентам, как быть и как продавать готовые окна.

У меня есть срез не только по оконному рынку. Наша компания продает еще и полимерные трубы, и кант мебельный и так далее. Там рост тоже порядка 50-60%. Я просто хочу сказать, что это частный рынок, рост предопределен прежде всего рынком частного конечного потребителя - это ремонт, это коттеджный застройщик. Поэтому там мы ведем свою активность, маркетинговую, рекламную, наша рекламная кампания "Теплономия" в этом году попала в шорт-лист "Каннских львов". Мы говорим об экономии, об энергосбережении с понятными конечному потребителю цифрами, об экономии конкретных денег. Нас не очень поддерживает здесь нормативная база. Мы в Союзе производителей пластиковых профилей пытаемся для себя определять эти нормы, правила игры. Но последняя редакция СНиП "Тепловая защита", к сожалению, очень снижает теплотехнические требования к светопрозрачным конструкциям. Это будет означать только одно – окна будут дешеветь по тендерам корпоративных заказов, которые будут проводиться. Можете себе представить, какое там будет качество. Реакция краткосрочная, да, может быть, какие-то потери будут, но это не основной наш бизнес, это доля корпоративного заказа, я всегда говорю, что мы все это отобьем на вторичном рынке, мы поменяем эти окна. Но нету логики, когда государство заявляет об энергоэффективности, меняет лампочки, с одной стороны, и снижает требования к ограждающим конструкциям – с другой.

Самая кровавая драма была в стекле и стеклопакетах

Выступление руководителя компании STiS Д.Сулина:
- Если охарактеризовать ситуацию на оконном рынке в послекризисный период, я бы сказал следующее: в начале 2009г. закончилось "золотое десятилетие" оконного бизнеса, которое характеризовалось совершенно неприличной маржой, совершенно неприличной нормой прибыли. Это было соревнование производственных и логистических возможностей, надо было делать больше, продавать больше, и заработок был больше. При этом какие-то четкие, внятные стратегии продаж, какие-то маркетинговые стратегии до этого времени если и были, то это были эпизоды.

В 2009г во время кризиса, когда все рынки рухнули, безусловно, что это в очень серьезной степени коснулось и нашего рынка. Объемы упали, по разным оценкам, до 30-40%, и ветви оконного бизнеса - поставщики комплектующих, сам оконный бизнес – немного по-разному реагировали на кризис. Я считаю, что самая кровавая драма была в стекле и стеклопакетах - цены упали до уровня, который не покрывал даже 50% себестоимости. Надо понимать, что, в частности в стеклопакетах, если, допустим, фурнитуры и прочее можно сдать на склад, то стеклопакеты на склад сдать невозможно, то есть если нет заказов, то простаивает производство, необходимо платить людям зарплаты, необходимо обслуживать долги - в общем со всем комплексом проблем, которые были на всех рынках, мы столкнулись. Не только наша компания, а вся наша отрасль.

Гораздо более мягкой была ситуация в фурнитуре и в профилях и наиболее мягкой ситуация была в окнах. Цены, безусловно, упали, объемы – тоже, но не так критически, и я всегда говорил и говорю, что в пик кризиса не произошла основная разборка, она отложилась на следующие годы. И вот эта ситуация, "ценовая война", она получилась размазанная - я думаю, что это тренд на несколько лет. В стекле и стеклопакетах все это было скоротечно, и цены и объемы достаточно быстро вернулись на прежний уровень.

Я могу рассказать о примерах ценовой стратегии в условиях "ценовой войны". В частности, что наша компания пробовала сделать в 2009г., когда рынок начал сворачиваться, попав еще на сезонный нисходящий тренд. И мы приняли для себя решение, что надо привлекать клиентов. Мы выросли по клиентской базе на 35%. Но когда встала необходимость возвращать цены в нормальное состояние, практически все эти 35% улетели. Это пример того, как не надо себя вести. Привлечение на падающем рынке ценой в среднесрочной и долгосрочной перспективе не дает ничего. Потом мы применили другую стратегию, которой следуем по сей день. Мы начали отстраивать свой бренд, причем именно в кризис. Я думаю, что мы сделали достаточно серьезные шаги в этом направлении. По крайне мере, другие участники рынка и наши клиенты это оценили.

Если оценивать 2010г. отдельно, то рынок по объему, с моей точки зрения, вернулся на предкризисный уровень, видимо, за счет отложенного спроса. Потому что наш основной клиент - это в основном частный потребитель. Безусловно, в кризис потребительская активность спадает, потом при первых признаках оживления все это отыгралось. Этот отскок многие участники рынка приняли за начавшийся восходящий тренд. Это была большая ошибка, я думаю, ее сделали все. За редким исключением. Все начали инвестировать в оборудование, закупать новые дорогостоящие комплексы, все начали, как в предыдущие годы, увеличивать объемы производства и столкнулись с новой ситуацией, которая к нам пришла неожиданно во второй половине 2011г. Примерно с сентября рынок остановился и начал плавно стагнировать. Мое мнение, что эта ситуация продлится еще как минимум несколько лет. В процессе этих нескольких лет произойдут большие изменения на оконном рынке. Я не ожидаю глобальных изменений на рынке стекла и стеклоапакетов - там все понятно. Я не ожидаю больших изменений на рынке профилей, на рынке фурнитуры. Но на оконном рынке произойдут серьезные изменения.

Начинается время стратегий. Те компании, которые привыкли жить по принципу "бери больше, кидай дальше", будут постепенно с рынка уходить либо будут переосмысливать свое поведение на рынке. Выигрывать будут те компании, которые ближе к рознице, ближе к конечному потребителю. Очень явно обозначит себя конфликт, который существует сейчас на рынке и который так долго замалчивался, – это конфликт между производителями окон и оконными дилерами.

В каком направлении пойдет рынок, сказать, безусловно, трудно, и можно на эту тему долго рассуждать. Я думаю, что каждый участник рынка для себя сделает вывод, в каком направлении ему двигаться. Но одно абсолютно очевидно - без четкой, вменяемой, последовательной стратегии на этом рынке жить и развиваться будет невозможно.

В целом по году может быть небольшой плюс

Н.Гаврилов-Кремичев (ССК):
- Рассматривать этот рынок я бы предпочел не с 2000г., а чуть раньше – с 1991г. По факту у нас оконный рынок существует уже 20 лет. Хотя вначале он был в зародышевом состоянии. Но тем не менее. С другой стороны, нельзя не упомянуть о том, что с 1990г. у нас производилось порядка 20 млн кв. м окон, хотя это и были окна устаревшего образца. Начиналось все не с пустого листа. Преимущественно это были деревянные окна.

Что касается названных здесь цифр, темпов роста и так далее, я готов поспорить, поскольку в 1990-е годы этот минимальный тогда еще рынок пластиковых окон развивался с темпом восходящим 100% в год. То есть говорить о том, что в 2006г. мы столкнулись с чем-то уникальным, не очень правильно. Да, уникальным, но только в новой экономической ситуации, по процентным цифрам сравнивать трудно.

Что касается кризиса 2008-2009гг., я бы сказал, что начался он немножко раньше, о том, что грядет насыщение рынка, мы предупреждали еще в конце 2006г., это явно прослеживается из всей динамики. То, что многие вкладывались в оборудование, я не буду комментировать это решение. Полученные результаты закономерны.

Что касается цифр спада, я бы оценил их более осторожно. Давайте договоримся, если мы говорим о цифрах спада, то в чем? В деньгах или в квадратных метрах или в тоннах? Здесь нужно всегда рассматривать эти позиции отдельно, потому что эти цифры далеко не совпадают друг с другом. В деньгах спад больше, его можно оценить на уровне 30%, если говорить в квадратных метрах, то он будет меньше, порядка 25%. Спад по профилям оказался сильнее, чем спад по окнам. Я могу объяснить, но это будет слишком долго.

Какие тенденции наблюдаются в течение нескольких лет? Прежде всего это удешевление конечных конструкций, эта тенденция наблюдалась как минимум с 2005г. Происходило это по-разному - то ли это за счет увеличения глухого остекления, это наиболее тривиальный вариант, потом пошла мода на производство профилей со стенкой чуть больше 2 мм, как вариант удешевления конструкции. В комплексе эти телодвижения не могли не привести к закономерному результату. То, что сейчас происходит с ценами, – это ожидаемо. Я уже говорил и повторю, что в 2000-х годах целый ряд оконных компаний в своих рекламных лозунгах громко провозглашал, что у нас 5-камерные профили по цене 3-камерных, это было равно самоубийству. Поскольку немцы, когда переходили в конце 90-х на 5-камерные профили, они фактически спасли рынок за счет того, что они подняли цены при падении немецкого рынка в 2,5 раза. Они сумели по деньгам упасть всего лишь на 15%, и это именно за счет того, что они не делали подобной глупости.

Что касается кризиса нынешнего, который, на мой взгляд, далеко не закончен, а также результаты 2008-2009 и последующих годов. В 2009г. спад, естественно, был, причем спад ударил по всем. Наиболее пострадали, кстати сказать, не производители пластиковых профилей и пластиковых изделий, а прежде всего те, кто был связан с производством пластиковых конструкций. Там был колоссальный провал, связанный с резким снижением, фактически заморозкой, всех объектов с серьезными фасадными окнами.

Что касается 2010г., то да, хороший отскок, но на докризисный уровень мы не вышли ни в 2010г., не выйдем в 2011г. То есть мы чуть-чуть превысили, на мой взгляд, уровень 2007г., но уровень 2008г., позволю себе пофантазировать, мне кажется, в сфере пластиковых окон все же будет достигнут в следующем году. Это связано прежде всего с финансовыми потоками в сфере строительства. В настоящее время, по имеющейся информации, определенные средства в строительство пошли и будут идти зимой. Выплеснуться на рынок они должны где-то в марте-мае 2012г. То есть это создаст определенный платежеспособный спрос, в том числе в секторе корпоративных заказов. Поэтому прогноз на I полугодие 2012г. у нас достаточно оптимистичный. Я бы не согласился с тем, что в сентябре у нас произошел повсеместно спад. В отдельных регионах до сих пор идет достаточно активная работа, причем даже по некоторым компаниям получается так, что октябрьские цифры чуть ли не лучше сентябрьских. Мы недавно провели исследование практически 1000 компаний, поэтому у меня есть основания так говорить.

Теперь о формировании цивилизованного рынка. Опять же все познается в сравнении. Разговоры об этом идут уже порядка 14 лет - примерно с 1997г. Не сказал бы, что в этом отношении есть существенные подвижки. Что касается качества оконных конструкций, то я оценил бы нынешнее состояние качества хуже, чем уровень 1997г.

Что касается надежд на господдержку, на энергосбережение и так далее. Я бы отметил следующее. В отличие от европейских стран у нас нет экономических стимулов, которые подвигли бы население к тому, чтобы экономить реально энергоресурсы. Законов, написанных бумажек, как показывает практика, мало. Можно писать массу хороших законов, но если они не подкреплены экономическим интересом, они действовать не будут. Подозреваю, что, кроме хорошего пиара, здесь мы на ближайшую перспективу рассчитывать реально ни на что не можем.

Что касается перспектив на дальнейшее. Здесь я согласен с коллегой, что 2012-2013гг. будут в целом очень непростыми. Хотя, подчеркиваю, начало 2012г. может быть довольно приличным, в целом по году может быть небольшой плюс. Что касается конца 2012г. и 2013г., здесь могут быть определенные проблемы, связанные с макроэкономической ситуацией.

Еще статьи марки Разные марки
Оконному рынку в России коллапс не грозит
Мониторинг светопрозрачных конструкций высотных зданий
Цветной ламинированный профиль. Cитуация в регионах
Структурное остекление
Объемы структурного остекления за 2007 год приблизились к 1 000 000 кв. м
Состояние подготовки нормативных документов по остеклению
Прозрачный рынок: тенденции и перспективы
Пауков не надо бояться. Просто их нужно уметь готовить
Спайдерное остекление: особенности и перспективы
Проблемы вентилирования помещения с герметичными окнами и их решение
Последние новости
Ремонт и защита деревянных конструкций с Soudal
SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих поставщиков герметиков, клеев и кровельных материалов, поможет произвести ремонт, а также обезопасить деревянные конструкции...
«Тихие» окна REHAU пришли в Омск
В конце апреля в Омске открылось новое оконное производство – оснащенный по последнему слову техники завод «ПК НАРС». Помимо европейского подхода к изготовлению конструкций, предприятие примечательно тем,...
Оконные технологии EXPROF на телеканале ПЯТНИЦА!
Инновационные оконные технологии EXPROF приходят на помощь в организации здоровой и комфортной жилой среды в квартирах участников передачи «Генеральная уборка» на телеканале ПЯТНИЦА! Для героини прошлой...
Энергоэффективные аспекты московской реновации
Программа реновации ветхого жилого фонда в Москве в последние месяцы стала одной из самых острых и полемичных тем, обсуждаемых в обществе. Поднимается множество правовых и социальных аспектов этой инициативы...
Тюменскому филиалу ТД ЭксПроф исполняется 1 год
Ровно год назад, 23 мая 2016 года начал свою работу филиал ТД ЭксПроф в городе Тюмень. За прошедший период привлечены к сотрудничеству крупные оконные компании Тюмени, юга Тюменской и Курганской областей....
С какими достижениями и задачами компания PROPLEX встречает своё совершеннолетие
В текущем году PROPLEX отмечает 18 лет своей деятельности. За этот срок малоизвестный региональный производитель ПВХ-профиля превратился в авторитетную федеральную компанию с крупнейшей сетью филиалов...
Компания ЭксПроф и «Генеральная уборка» - комфорт здорового дома
Компания ЭксПроф продолжает участие в съемках передачи «Генеральная уборка» на телеканале ПЯТНИЦА! Результатом усилий команды телепроекта и ЭксПроф стал чистый, комфортный и здоровый дом участницы...
Архитекторы и дизайнеры Татарстана могут взять на вооружение инновационные технологии остекления
Эксперты компаний REHAU и «Окна во всю стену» провели две встречи с архитекторами и дизайнерами Республики Татарстан. Целю мероприятий, прошедших в конце апреля и начале мая в Казани, стало ознакомление...
Челябинский филиал ТД ЭксПроф отмечает двухлетие
18 мая 2017 года исполняется два года с момента основания филиала ТД ЭксПроф в Челябинске. На сегодняшний день клиентами филиала стали более 50 оконных компаний Челябинской, Курганской, Свердловской...
Компания «Винтек Пластик» провела семинар для партнеров в Иркутске
Компания «Винтек Пластик», в рамках стратегии поддержки партнеров в регионах, 16 мая 2017 года организовала семинар для сотрудников компании «Байкальские Окна» в г. Иркутск. В ходе семинара были презентованы...
Последние статьи
Фурнитура ACCADO от компании «Винтек Пластик». Новые решения в ногу со временем
Активное развитие малоэтажного строительства в России повышает интерес к нестандартным решениям в части оконной фурнитуры в отличие от стандартных,  устанавливаемых в многоэтажных домахРечь
Компания ЭксПроф: 15 лет славного пути
За продуктивные 15 лет работы завод ЭксПроф успел многое: предложить достойную замену зарубежным
У наших российских алюминиевых систем в строительстве большое будущее!
Интервью с Генеральным директором группы компаний «ВИСТА» Дмитрием Сальковым Справка о компании: С 1995 года Алюминиевая Компания «ВИСТА» — официальный представитель завода МОСМЕК
VIDNAL PROF SYSTEMS – от Москвы до самых до окраин
Интервью с заместителем генерального директора по развитию группы компаний АК «ВИСТА» Ильёй Бендериным Чем для Вас знаменателен строительный сезон 2015 года? Сезон получился
VIDNAL PROF SYSTEMS — сделано в России для России, проверено временем
VIDNAL PROF SYSTEMS — системы архитектурных алюминиевых профилей, давно зарекомендовавшие себя при возведении крупнейших объектов строительства по всей России. История продукции идёт от профилей «Алюмакс»,
Программный Комплекс «ПрофСтрой 4»
Основное назначение Программного Комплекса «ПрофСтрой 4» (ПК «ПрофСтрой 4») – снижение издержек на каждую выпущенную единицу продукции или произведённую работу
Пришло время – «ПрофОкна 4.0»!
Компания «ПрофСегмент» представляет новую версию самой популярной оконной программы «ПрофОкна». Программа «ПрофОкна 2» была представлена на рынке для свободного скачивания
Защитим от любой непогоды! Система балконного остекления AGS40 от ООО «Алтимбилдинг»
Погода в этом году преподносит нам сюрприз за сюрпризом - то проливные осадки, то мокрый снег или ледяной дождь. Настроение и самочувствие человека, к сожалению, зависит от этих неприятных погодных
Открытые вопросы на рынке армирующего профиля и оконной индустрии
На протяжении длительного периода мы сталкиваемся с большим количеством проблем и не соответствий в оконной индустрии, одно из таких это несоответствия (разные диапазоны) допусков в документах,
фурнитура собственного производства
ACCADO (аксессуары ADO) – бренд ADO Group, под которым выпускаются комплектующие для оконных конструкций. Сначала комплектующие производились на том же предприятии в Анталье, где размещалось производство

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ:

ЖУРНАЛЫ И КАТАЛОГИ:



Еженедельный обзор профильного рынка

Карта сайта

При копировании информации ссылка на www.Profile-Rus.ru обязательна!
Телефон редакции: +7 495 374-8905

Подпишитесь на рассылку:
Еженедельный обзор профильного рынка

Ваш E-mail
Ваше имя

[ П р и м е р ]